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En 2010, nous avons développé un modèle d’analyse de l’organisation patrimoniale et de la structure familiale centré sur l’individu et son environnement.
Afin de garantir l’indépendance de notre expertise, nous avons fait le choix de ne pas lier nos conseils à des produits ni nos honoraires à des critères quantitatifs tels que le gain attendu. Notre objectivité est confortée par le choix de la facturation forfaitaire. Nous mettons toute notre énergie à accorder le temps nécessaire à une connaissance précise de la situation et des objectifs du client, préalable à l’adéquation de toute stratégie.
Notre prestation comprend la collecte, l’analyse et le suivi des stratégies retenues par nos clients après mise en œuvre par nos consultants et/ou leurs conseils.
OFISI est une structure
unique et indépendante
Son savoir-faire est
tourné vers la famille
Elle milite pour
l'interprofessionnalité
L’interprofessionalité est nécessaire à la réussite d’une organisation patrimoniale, la collaboration des différents conseils du client et de nos consultants spécialisés (avocats, notaires, professeurs de droit, experts immobilier….) permet d’élargir notre champ de réflexion, gage de sécurité et de qualité des stratégies retenues.
La continuité de la relation que nous proposons d’instaurer constitue le fondement d’un accompagnement de qualité. Cet accompagnement a pour but de pérenniser mais surtout de transmettre en développant dans une parfaite connaissance des particularités familiales. La protection et la transmission doivent rester les sous-jacents de toutes stratégies mais elles doivent s’adapter à l’évolution de chacun.
La bonne compréhension des objectifs de chaque membre de la famille conditionne la qualité des stratégies proposées. Elle nous permettra de décliner de manière pertinente les objectifs individuels en stratégie familiale.
Nous sommes un family office